360° Rentenplanung

Le client souhaitait un conseil en matière de retraite qui englobe les trois piliers et qui analyse & calcule la situation du client de manière complète et crée davantage d'interactions avec le client. Dans la première étape du conseil, le client démarre en ligne dans la solution en libre-service. Ensuite, le contact avec le conseiller/la conseillère a lieu.

Grâce au calcul des 3 piliers (prévoyance étatique, professionnelle et privée), notre planificateur de retraite à 360° montre au client à temps une éventuelle lacune de prévoyance dans le budget du ménage. Un cas d'application est le parcours en libre-service pour un client autrichien sur son site web. Le client final remplit ses données sur le site web et reçoit une analyse complète. Il a ensuite la possibilité de prendre contact avec des conseillers. Les conseillers reçoivent toutes les données de manière bien structurée.

Grâce à la planification de la retraite à 360°, davantage de conseils sont donnés sur la prévoyance vieillesse, qui est extrêmement importante. Le client obtient (également en ligne) un aperçu complet de sa situation financière.