360° Rentenplanung

El cliente quería un asesoramiento en materia de pensiones que abarcara los tres pilares, analizara y calculara exhaustivamente la situación del cliente y creara una mayor interacción con él. En el primer paso de la consulta, el cliente comienza en línea en la solución de autoservicio. A continuación, se pone en contacto con el asesor.

Mediante el cálculo de los tres pilares (pensiones estatales, profesionales y privadas), nuestro planificador de pensiones 360° muestra al cliente un posible déficit de pensiones en el presupuesto familiar en una fase temprana. Un caso de uso es la ruta de autoservicio para un cliente austriaco en su sitio web. El cliente final rellena sus datos en el sitio web y recibe un análisis completo. A continuación, puede ponerse en contacto con asesores. Los asesores reciben todos los datos en un formato bien estructurado.

Gracias a la planificación de pensiones 360°, se realizan más consultas sobre la importantísima previsión para la jubilación. Los clientes reciben una visión global de su situación financiera (también en línea).