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Business case

360° Rentenplanung

Released 18 November 2020
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Mit der 360° Rentenplanung können erstmals ganzheitlich die zu erwartenden staatlichen, betrieblichen sowie privaten Vorsorgeansprüche (3 Säulen) Ihrer KundInnen in Form von monatlichen Pensionszahlungen berechnet werden. 

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Christine Grandits
riskine
Marketing Manager
Austria

The issue

Der Wunsch des Kunden war eine Rentenberatung, die alle 3 Säulen umfasst und die Kundensituation umfassend analysiert & berechnet sowie mehr Kundeninteraktionen schafft. Im ersten Schritt der Beratung startet der Kunde online in die Self-Service Lösung. Danach erfolgt der Kontakt zum Berater/zur Beraterin. 

Solution and Impact

Unser 360°-Rentenplaner zeigt dem Kunden durch die Berechnung aller 3 Säulen (staatliche, betriebliche und private Vorsorge) frühzeitig eine mögliche Vorsorgelücke im Haushaltsbudget auf. Ein Anwendungsfall ist die Self-Service Strecke für einen österreichischen Kunden auf dessen Website. Der Endkunde füllt seine Daten auf der Website aus und erhält eine umfassende Analyse. Anschließend besteht die Möglichkeit Kontakt mit BeraterInnen aufzunehmen. Die BeraterInnen erhalten alle Daten gut strukturiert.

Durch die 360° Rentenplanung werden mehr Beratungen zur äußerst wichtigen Altersvorsorge durchgeführt. Der Kunde erhält (auch online) einen umfassenden Überblick über seine finanzielle Lage. 

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