Colaborar y conquistar

"No hace mucho tiempo, las aseguradoras se preguntaban si las insurtech serían amigas o enemigas", dice Lorcán Hall, de Hannover Re. "Cuando las insurtech empezaron a cobrar impulso en torno a 2015, parecían más enfrentadas que cooperativas. La retórica era ciertamente desafiante, con mucha charla sobre arreglar una industria rota y enfrentarse a los incumbentes y hacerlo mejor."

No es de extrañar entonces que las aseguradoras tradicionales se sintieran amenazadas. La palabra "disrupción" estaba en boca de todos, y no se podía ignorar la forma en que la tecnología había transformado sectores como el comercio minorista y los viajes. Más revelador aún fue el impacto de las tecnologías financieras en la banca y los servicios financieros. Las aseguradoras se dieron cuenta y temieron perder cuota de mercado a manos de los nuevos participantes, empresas de tecnología de seguros con tecnologías avanzadas y modelos de negocio alternativos.

De perturbador a facilitador

"Sin embargo, la conversación ha cambiado", dice Hall. "Después de 2017, las aseguradoras empezaron a mirar más allá de los titulares de la disrupción y empezaron a colaborar con las insurtechs en beneficio mutuo. Hemos pasado de la disrupción a la colaboración, de un escenario de miedo/amenaza a otro en el que tanto las aseguradoras como las insurtechs se dan cuenta de la oportunidad que ofrecen las colaboraciones tecnológicas."

Hall añade que, de todos modos, la disrupción es quizás una etiqueta engañosa, ya que desmiente el papel positivo de la tecnología. "Es más útil pensar en la tecnología como un facilitador, no como un disruptor", dice. "Es poco probable que las insurtechs, ya sean start-ups o proveedores de tecnología grandes y más maduros, creen una nueva industria. Por el contrario, impulsarán a las aseguradoras del futuro basadas en los datos. Su valor radica en asociarse con los operadores tradicionales y proporcionar los recursos y las herramientas para mejorar la forma en que se ofrecen los seguros. En otras palabras, pueden hacer que las aseguradoras sean más eficientes y competitivas reforzando su papel en lugar de socavarlo".

Como explica Hall, dado que los seguros requieren un capital importante, no es fácil que las empresas de nueva creación entren sin más y tomen el relevo de los operadores tradicionales. Las aseguradoras necesitan cubrir siniestros potencialmente enormes, por lo que ni siquiera las insurtech más financiadas pueden romper el molde sólo con la tecnología. De hecho, muchas de las insurtech más destacadas, como Lemonade y Root, ceden una parte importante de los riesgos que suscriben a las reaseguradoras.

"También existe el doble reto de la regulación y la captación de clientes", dice Hall. "Los seguros están tan regulados que es difícil para los recién llegados sortear las complejidades con la misma facilidad que los operadores tradicionales. En cuanto a la adquisición de clientes, que es donde las aseguradoras tradicionales destacan, puedes tener una gran tecnología, pero eso no significa que tengas una base de clientes segura. Si eres Amazon o Google, tal vez, pero sigues enfrentándote al reto de la regulación".

Pivote: la nueva palabra de moda

Slice y Trōv ilustran cómo la cooperación está sustituyendo a la disrupción, lo que refleja un nuevo término del sector: "pivotar". Dado que a las insurtechs les ha resultado difícil competir frontalmente con los operadores tradicionales, sobre todo teniendo en cuenta el coste de captación de clientes, y las aseguradoras han descubierto las ventajas de trabajar con las insurtechs, ahora están encontrando el punto medio.

"Algunas insurtechs como Trōv y Slice han hecho pivotes completos", dice Hall, "cambiando de B2C a B2B. Esto se debe a que se han dado cuenta de que es más rentable ser una insurtech proveedora que apoya a las compañías de seguros establecidas con sus productos y servicios digitales". La disrupción, en su nueva forma, significa la capacidad de las aseguradoras tradicionales de cambiar su forma de competir entre sí gracias a la aplicación de insurtech."

La configuración del futuro de los seguros

A medida que el insurtech madura, su potencial se hace realidad a una escala mucho mayor, en más partes de la cadena de valor de los seguros, y surgen nuevos modelos que se basan firmemente en la colaboración entre aseguradoras y proveedores de tecnología. Un buen ejemplo es Uncharted, una insurtech con sede en Vancouver cuya plataforma hace de la colaboración una virtud.

"Estamos construyendo la infraestructura que conecta el mercado de los seguros", dice el director general de Uncharted, Nick Macey, haciéndose eco de la opinión de Hall de que la tecnología debe permitir los seguros en lugar de interrumpirlos. "A medida que el mundo se mueve en línea, surgen nuevas fuentes de datos, los riesgos cambian, y los corredores, las aseguradoras y las reaseguradoras buscan que la tecnología les permita colaborar y abordar estas oportunidades."

Lo que Macey está describiendo es la última evolución del insurtech, un modelo de colaboración que abre muchas nuevas posibilidades de asociación en beneficio de toda la comunidad aseguradora. "A medida que el mercado de los seguros continúa consolidándose, ser un corredor, agente, transportista o reasegurador con tecnología se ha convertido en una apuesta de mesa. Las expectativas de los clientes en cuanto a la experiencia del usuario en el punto de venta y el servicio son cada vez mayores, los costes y el tiempo para trasladar la infraestructura heredada a la nube son significativos, y la capacidad de innovar en el producto y la distribución a gran velocidad se ha convertido en algo fundamental", afirma Macey.

"Uncharted Cloud es una Plataforma como Servicio que permite a las insurtechs, aseguradoras y corredores colaborar y ofrecer cualquier producto, a través de cualquier canal, en cualquier mercado, independientemente de dónde se encuentren en su viaje de transformación digital", dice Macey. "PaaS significa que podemos exponer un conjunto de API que permite que los seguros se incrusten directamente en las plataformas y los ecosistemas sin el arrastre de los sistemas heredados y con el apoyo de las integraciones en las plataformas modernas, incluidos los pagos, el CRM y la analítica."

Macey dice que la dirección del viaje es ahora clara, y que el insurtech debe colocarse firmemente en el campo de los habilitadores. "La oportunidad para las insurtech es colaborar con el sector para permitirle hacer lo que mejor sabe hacer: aprovechar los datos para crear valor para el cliente, suscribir carteras de forma eficaz e impulsar la innovación de productos", dice Macey. "En Uncharted, nuestra visión es construir la infraestructura central de seguros que conecta el mercado de seguros con un conjunto de APIs y servicios nativos en la nube que impulsan la próxima generación de seguros e insurtech."

Gran tecnología, ¿gran reto?

Algunos dirían que todavía existe una amenaza por parte de las grandes empresas tecnológicas, los gigantes de Silicon Valley que pueden albergar la ambición de convertirse en aseguradoras completas. Ciertamente, ha habido incursiones en los seguros por parte de los miembros de las FAANG. Facebook, Amazon, Apple y Google siguen explorando el mercado, mientras que el "efecto Netflix" se cita a menudo como ejemplo del poder transformador de la tecnología. Y luego está Tesla, otra gran empresa tecnológica, que utiliza conocimientos basados en datos para ofrecer seguros para sus vehículos. Entonces, ¿impulsarán los datos de las grandes tecnologías y la ciencia de los datos la próxima ola de disruptores?

Hall cree que las aseguradoras tradicionales siempre disfrutarán de una ventaja porque son "nativas" del sector. "Los seguros dependen de las personas y los procesos establecidos tanto como el big data, la inteligencia artificial y la computación en la nube", afirma. "Pero la digitalización seguirá desempeñando un papel cada vez más importante en los resultados de las aseguradoras, tanto en lo que respecta a los ingresos como a los gastos, por lo que hacen bien en considerar a las insurtechs como colaboradoras y facilitadoras."