Privatkundenlösung (PCA)

Para un cliente importante, introdujimos esta solución para clientes particulares tanto para el área de autoservicio del sitio web como para ayudar a los asesores a prestar asesoramiento personal. La solución optimiza los procesos de asesoramiento existentes mediante:

1. un análisis sistemático de los riesgos y la visualización de los riesgos personales en tiempo real.

2. un cálculo individual de las necesidades del cliente, que conduce a una priorización y recomendación optimizadas de los productos.

3. La interacción de todos los procesos de diálogo entre sí y el control central a través de una herramienta gráfica.

4. la aplicación multicanal de las rutas de asesoramiento, que puede integrarse en portales, sitios web, apps o como bot.

Hemos implantado nuestra solución integral de asesoramiento digital para clientes privados a través de API. Nuestra solución de asesoramiento ofrece apoyo con una visión global de la situación vital del cliente y se centra en los riesgos y las necesidades, así como en la consiguiente recomendación de productos adecuados.

La solución puede utilizarse como herramienta de autoservicio (portal, sitio web, app, ...), para el asesoramiento a distancia o para el asesoramiento personal.

Impacto:
- Menos fluctuación de clientes (-25%)
- Más venta cruzada (+35% anual) de productos adecuados
-> conduce a relaciones más sostenibles con los clientes.