L'assurance "par la morsure" sera-t-elle acceptée ?

Les propositions d'assurance véritablement alternatives sont rares, mais la couverture à la demande qui supprime les polices fixes annuelles est un concept qui gagne progressivement du terrain, confirme Paul Merrey, associé au sein du Global Strategy Group de KPMG, spécialisé dans le secteur de l'assurance. Stimulées par la disponibilité croissante d'autres produits et services de détail à la demande ou par abonnement, des offres d'assurance intéressantes ont vu le jour ces dernières années. Comme le dit M. Merrey : "Les consommateurs s'attendront de plus en plus à pouvoir acheter une assurance aussi rapidement et facilement. Ils y sont habitués dans de nombreux secteurs, alors pourquoi pas dans celui de l'assurance ?

M. Merrey cite plusieurs exemples réussis en Europe et aux États-Unis. Une start-up d'assurance qui propose une assurance automobile flexible via une application a vendu plus de six millions de polices. Elle a introduit l'assurance automobile à l'heure et a contribué à encourager le covoiturage sur son marché. Aux États-Unis, une "insurtech" basée sur le cloud propose une assurance à la demande pour les petites entreprises en s'associant avec des agents généraux et des grossistes pour distribuer des produits en marque blanche ou en co-marquage. Un autre assureur de niche en Europe propose une couverture collective pour les cyclistes. Au lieu de facturer aux souscripteurs une somme fixe, il calcule leurs cotisations mensuelles - jusqu'à un montant maximum plafonné - sur la base des sinistres du collectif. Il n'y a pas de contrat annuel, de sorte que les assurés peuvent quitter l'entreprise à tout moment. Il est également possible d'acheter des produits de protection personnelle sur mesure sur certains marchés, ce qui permet aux personnes ayant un mode de vie actif d'ajouter une couverture temporaire en cas d'accident, par exemple.

Les assureurs relèvent le défi

L'augmentation du coût de la vie et la dureté du marché de l'assurance laissent penser que la demande de couverture par abonnement et "à la carte" est appelée à croître et que les assureurs historiques relèveront le défi. Mais ce n'est pas si simple, affirme M. Merrey.

"Le modèle financier doit fonctionner pour les assureurs - et les coûts opérationnels liés au passage à une autre plateforme pourraient constituer un obstacle. Les polices à court terme peuvent être aussi difficiles à gérer qu'une police à long terme. Offrir de la flexibilité de cette manière peut réduire les bénéfices réalisés", explique-t-il.

La réglementation est une autre pierre d'achoppement potentielle. Au Royaume-Uni et ailleurs, les autorités de surveillance se concentrent sur le devoir et la protection des consommateurs, et leurs contrôles pourraient potentiellement freiner les nouveaux modèles de tarification, estime M. Merrey.

Pour toutes ces raisons, le modèle "pay-as-you-go" n'est pas toujours moins cher qu'une couverture traditionnelle. "Cela dépend du type d'assurance, explique M. Merrey. L'assurance voyage annuelle peut être moins chère que le modèle "pay-as-you-go", même si vous ne partez que deux fois par an : Au Royaume-Uni, l'option télématique est surtout intéressante pour les jeunes conducteurs, car sinon il leur est difficile de souscrire une assurance automobile.

Un partenariat qui porte ses fruits

Mais les assureurs ne sont pas foncièrement réfractaires au modèle à la demande. Comme le dit M. Merrey, ils ont parfois besoin d'un peu d'aide : "Les grands assureurs sont prêts à tester de nouvelles propositions, mais les défis opérationnels sont considérables et ils ont donc tendance à s'associer à des entreprises plus petites et plus agiles pour éviter d'avoir à apporter des changements coûteux à leurs processus.

Une transaction historique a eu lieu récemment lorsque l'un des plus grands fournisseurs d'assurance personnelle aux États-Unis a acquis une insurtech spécialisée dans l'assurance à la demande et les polices de micro-durée. Cette même insurtech proposait également une plateforme d'assurance intégrée, des API publiques et des outils d'assistance aux développeurs pour permettre aux entreprises de distribuer des produits d'assurance au sein de leurs applications numériques existantes.

Selon M. Merrey, de plus en plus d'assureurs cherchent à moderniser leurs plateformes technologiques pour améliorer leur agilité, ce qui leur permet d'offrir des propositions plus souples à leurs clients. Selon lui, la nouvelle génération de technologies de l'information contribuera à accélérer cette tendance. Les capteurs et autres dispositifs de l'Internet des objets (IoT), combinés à de puissants algorithmes d'apprentissage automatique, rendent déjà l'argument plus convaincant que jamais.

"L'intelligence artificielle est le thème principal et les assureurs sont enthousiasmés par son application potentielle à la souscription et à la tarification, par exemple. Il s'ensuit que l'IA pourrait transformer et permettre le type d'expérience rentable et à la demande que leurs clients recherchent."